厚雪长波

👨本期嘉宾：@戴旻｜富达基金多元资产部投资策略总监
美国总统特朗普在上周五刚刚结束对中国的正式访问。这次行程里，除了庞大的政府团队，还有一个很值得关注的细节：随行的企业家名单，几乎浓缩了当下美国最核心的资本与产业力量——从华尔街到硅谷，从金融资本到AI基础设施。
很多人把这次访问理解成一次外交事件，但如果站在投资和资产配置的视角来看，它更像是一次全球资本市场“核心变量”的集中呈现。因为今天的中美关系，可能比过去任何一个时期都更加复杂，也更加深刻地影响着全球市场——这里既有全球最大两个经济体之间的经贸往来与供应链重构，也有AI时代最核心的技术竞争与产业协同；既有关税、贸易与地缘层面的博弈，也牵动着美元、资本流动、全球风险偏好以及各类资产的定价逻辑。
更重要的是——过去几年，全球市场经历了太多波动：关税战、地缘冲突、通胀、加息、AI浪潮、供应链重构……很多人会发现，现在越来越多资产的背后，其实都绕不开同一条主线：中美关系。甚至某种程度上来说，一个真正意义上的全球资产配置，是不可能脱离对中美两国基本面、产业趋势与政策周期的理解的。
所以这一期节目，我们邀请到了富达基金多元资产部投资策略总监戴旻。富达作为一家拥有深厚全球资产配置经验的资管机构，对于全球宏观周期、AI产业趋势以及跨市场资产定价，都会有非常体系化的观察。
节目里，我们会重点聊清楚：今天的钱，尤其是在特朗普访华之后，我们到底应该往哪里放？在达成“中美建设性战略稳定关系”的新定位共识之下，我们到底该如何看待影响全球资产配置的几个最重要的中美要素，具体一点来说：我们该如何看待中美宏观经济和基本面的未来趋势？中美AI产业将如何发展、泡沫到底存在吗？如何面对一个全球资本市场都集中在AI的超级单边行情？美股和A股市场的相关性是否越来越弱？中美经贸关系以及地缘政治冲突又在如何影响全球资产配置的大类选择和权重配置？如何看待不同资产在当前市场的配置价值？
这一期节目，希望能给你一个更完整、更长期的视角。
本期剧透
1、02:03 刚从富达波士顿总部回来，感受到的整体投资基调是什么？
2、06:04 特朗普访华：从企业家名单的变化看9年间全球产业格局，大变天！
3、08:47 AI还在早期？类比电力和互联网，这个进度条可能才走到10%
4、13:55 AI会出现第三次崩溃吗？判断泡沫有没有形成，可能只需要看：投下来的每一分钱生产的每一个芯片、每一个内存条是否都实实在在地用上了？
5、21:40 配美股vs配A股，同样都是“配AI”，但背后逻辑完全不同
6、30:18 跨中美市场配置还有意义吗？中美股票相关性还在0.5以内，同时持有仍然有意义
7、38:25 关税战打了这么多年，为什么中国出口反而越来越强？
8、43:21 关税到底如何影响我们的投资决策？烈度会越来越弱？
9、45:17 用经济周期四象限定位中美经济基本面：美国在“增长到过热”之间，中国偏“复苏到增长”之间
10、48:55 具体到投资策略：首先还是要保证多元分散，在内部的结构中随着各个国家经济周期的演进去做调整
11、55:41 霍尔木兹海峡冲突下，黄金的中长期逻辑有没有被破坏？为什么选择有色与工业金属？
12、01:01:47 围绕世界格局变化，富达在大的投资框架上面，有没有一些适应性的调整？
13、01:06:09 今年更重要的还是关注向上的经济周期，以及在宏观碎片化的不确定性之间找到平衡
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你对节目的任何建议，或者你有任何在节目中想听到的话题和想邀请的嘉宾，都欢迎与我们联系。大家可以登录雪球APP给“厚雪长波官方发布”发私信，或者发邮件至[email protected]。
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1️⃣《厚雪私募班》
最近有越来越多的听友联系我们想了解更多关于私募投资的内容，但这是一个相对比较独立的投资类别，比如对客户有一定的资金门槛要求，以及投资私募基金需要经过合格投资者认证。为了不影响大家对《厚雪长波》的整体收听体验，关于私募投资的内容我们新开了一档播客，叫《厚雪私募班》。在这里我们会每周更新雪球基金私募产品研究团队的最新观点，以及分享和众多头部管理人的深度交流。对私募投资感兴趣的听友们可以关注起来啦！
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现在市场瞬息万变，一天没关注可能就要涨跌个100点。我们新推出了一档播客叫《厚雪晚班车》，每天下午六点半发车，用10分钟的时间，在你下班的路上，帮你快速整理当天的市场行情以及背后的归因，另外再和你分享一些有用的投资方法论。每天积累一点，让你不会漏掉最重要的信息。可以配合着《厚雪长波》一起听～
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《厚雪长波》是由雪球出品的，一档和投资相关又不止于投资的节目。本节目由声湃提供品牌播客制作顾问服务。在这档节目中，我们会邀请对投资有见解、有故事的嘉宾和球友，一起来分享他们的投资日常、生活态度。我们希望通过不同观点的碰撞，和大家一起发现投资机会，共同缓解投资焦虑，让财富的雪球越滚越大。
雪球成立于2010年，从投资社区出发，现已成为极具影响的集投资交流交易于一体的在线综合财富管理平台。雪球目前已拥有超过7800万用户，聚集了国内对投资感兴趣、有见解，对权益资产接纳度较高的人群。

👨本期嘉宾：@刘重杰｜招商基金基金经理
猪肉价跌至历史低位，比生姜还便宜，茅台、泸州老窖营收净利双降，创下历史纪录，2026年春天，中国消费市场递出的两张成绩单——一张来自食物链的底部，一张来自消费欲望的顶点。但这期节目想聊的，不只是猪价和白酒。一边是必选消费的周期磨底，一边是可选消费的估值纠结，当科技板块一路高燃，躺平在地板上的消费板块到底什么时候才能迎来反转？
本期节目的嘉宾是招商基金的基金经理刘重杰，他管理着畜牧、食品饮料、红利、A500等多只ETF，兼具量化思维与产业研究视角。用他自己的话说：我是“从小打猪草长大的”，出生在湖北江汉平原，厨房后面就是猪圈。这期对话里，他给出了一个让人重新理解大消费的坐标系：
必选消费和可选消费，分析框架应该完全不一样。 猪肉是刚需标准品，价格再便宜你也不能多吃多少，价格再贵也得买，所以供给的波动才是价格剧烈波动的根本；白酒则不同，剔除高端商务场景之后，它的需求对价格是有弹性的。这两个行业，受经济环境的影响机制，从根本上就不是一回事。他还提出了一个有点“扎心”的判断：食品饮料在GDP中的占比，会缓慢而坚定地下降——这恰恰是一个经济体走向成熟的标志。但这不意味着食品饮料没有投资机会。生意只有这么大规模，不代表这家公司没有利润。而个股层面，他认为：那些已经在布局出海的管理层，是他最愿意关注的信号。
节目里我们一起聊了市场最关心的问题：触发大消费系统行情的开关在哪里？猪价跌穿地板代表着什么？白酒销量下滑、年轻人不喝，逻辑真的成立吗？猪肉、CPI与通胀到底是什么关系？食品饮料行业的天花板在哪里？如何看待消费品出海带来的投资机会？
今天，从肉蛋奶出发，重新理解大消费的投资逻辑。
本期剧透
1、02:09 深耕畜牧养殖+食品饮料，见证消费从高峰到磨底
2、07:52 中国人均猪肉消费真的降了？健康饮食、替代肉类影响有多大？
3、11:15 必选vs可选：猪肉与白酒的投资框架，本质完全不同
4、13:00 猪肉为什么几乎无品牌差异？高度工业化后的标准品逻辑
5、16:01 猪价历史性低位有多严重？猪粮比跌破警戒线，全行业亏损
6、20:46 周期核心指标：能繁母猪、出栏均重、二次育肥，怎么前瞻判断猪价？
7、23:30 散养户加速退出，规模化养殖占比超60%，行业格局彻底变了
8、29:57 猪肉在CPI中占比仅2%，波动大才是关键影响力
9、35:40 扎心数据：食品饮料在GDP占比持续下降，为何龙头依然能赚钱？
10、41:11 消费成长出路：只有出海和差异化才能穿越天花板？
11、49:57 从肉蛋奶到整个食品饮料板块，未来格局是稳固集中还是继续内卷？
12、59:25 消费反转信号：收入驱动＞价格驱动，PPI转正才是关键扳机
13、01:04:33 消费能跟AI、先进制造业起飞吗？结论可能和你想的不一样
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雪球成立于2010年，从投资社区出发，现已成为极具影响的集投资交流交易于一体的在线综合财富管理平台。雪球目前已拥有超过7800万用户，聚集了国内对投资感兴趣、有见解，对权益资产接纳度较高的人群。

👨本期嘉宾：@奶员外｜雪球球友
这一期节目，我们和球友@奶员外聊了一段“很不典型”的投资路径。他曾经在体制内工作时，阴差阳错接手了家庭账户，从2008年入市，一路从“看不上股市”，到沉迷技术分析；也经历过加杠杆操作，把60万亏到只剩2万的至暗时刻。
此后，他用一套极其克制的交易系统，在接下来的几年里实现了连续正收益：只在市场环境合适时出手、只做强势标的的“第二波”、控制仓位与交易频率、用赔率而不是胜率构建收益。但有意思的是——就在这套方法“被验证有效”之后，他近两年却开始逐渐远离个股，最终彻底收敛为指数投资。
今天的聊天会从@奶员外的亲身经历开始，聊聊为什么一个已经“验证过有效”的方法，会被主动放弃？为什么他说，很多收益更高的策略，从一开始就不适合普通人？以及，一个人可以承受的波动，和一个家庭可以承受的波动，有什么本质区别？
我们常说“投资是赚认知内的钱”，一方面确实是比拼认知与能力，另一方面其实更是比拼你能不能活下来且走到最后。最后，祝大家五一劳动节快乐哦！
本期剧透
1、03:14 入坑起点：老婆2007年被套，“你做不好了我来”——就这么接盘进了股市
2、05:57 2008年大跌没亏钱，反而种下了祸根——人一旦觉得自己天赋过人，后果往往比亏钱更严重
3、08:00 带着60万大军杀赤壁，结果亏得“曹操附体”
4、10:06 只剩2万块时，我做了一件很多人做不到的事：彻底放弃翻本的念头，从零重建交易系统
5、12:34 “好的买点永远在调整后”——我的K线战法核心就这一句话，只抓强势股的第二波，低频、轻仓、严格止损
6、14:29 从不看基本面，不是因为懒，而是K线本身就是所有已知基本面的“果”，再去追因是多此一举
7、17:57 判断市场顶部有一个民间指标：当你的丈母娘开始向你推荐股票，广场舞大妈开始分享今天赚了多少……
8、20:20 2014年底辞职的导火索，不是股票赚了多少钱，而是丈母娘说要帮他出双胞胎女儿的奶粉钱
9、21:56 聊到全职炒股：我们真的不建议你这么做
10、36:44 从K线派到指数信徒，转变发生在熊市里：个股跌了有人说故事，指数跌了你只需要相信一件事——中国经济会不会更好？
11、44:38 怎么看A股“总回到3000点”？经济增长和股市强弱有没有必然关系
12、47:07 一个大宽基打底，一个消费和一个科技两大护法就够了
13、57:43 指数投资最简单的三七战法！人有时候需要的不只是答案，是一群人一起扛
14、01:03:06 你得用小钱去试，别拿全部身家赌一个“想象中的方法”
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👨本期嘉宾：吴伟志 | 中欧瑞博董事长、首席投资官
市场总在周期里反复摇摆，有人追热点、猜宏观，有人盯着情绪与噪音，越操作越焦虑。在A股摸爬30余年、穿越数轮牛熊的投资人，该如何守住长期收益？本期节目我们邀请到中欧瑞博董事长、首席投资官吴伟志，他把投资比作种树——真正带来回报的，不是风雨阴晴的短期波动，而是你种下的优质资产组合。
我们聊了一系列关键问题：白酒跌到什么位置才算真正的机会？成长与价值为何必须各自闭环、不能混搭？左侧布局该怎么控制仓位、分阶段加仓？如何从消费、科技、医药、周期、价值五大投研组筛出50-80只核心标的？成长股和价值股的估值逻辑到底差在哪？为什么AI能提升效率，但替代不了深度研究与主观决策？主观与量化又该如何融合？
在节目中，吴伟志还坦诚分享了他的“投资心经”：逆向投资只能用在择时，不能用在选股；共识不可怕，可怕的是高关注度叠加高参与度；真正的大钱，都来自以买断公司为标准的左侧布局；穿越周期无非两件事——持有优质资产，在泡沫期控制敞口、在悲观期守得住信仰。
希望吴伟志30余年投资经验的总结，能帮你在喧嚣中回到投资本质，少盯天气，多种好树。
本期剧透
1、05:52 如何应对市场叙事？价格对价值的反应才是关键
2、09:56 投资是一个大生态，各自闭环，不能混搭
3、20:00 研究要“为学日益”，投资要“为道日损”，果断舍弃杂音，聚焦核心决策因素
4、22:45 为什么很多人错失成长股投资？本质是他把很多价值投资的元素跟成长股投资混淆了
5、35:34 左侧布局的纪律：先买三成，确认再加满
6、38:13 深度基本面研究是投资决策的基石，所有的错误都源于数据或理解不够深入
7、41:22 AI或许可以取代中等水平的研究员，但永远取代不了深度的、买断公司式的人类判断
8、46:35 深度研究的价值从未减弱，区分产业趋势不等于投资主题
9、58:16 逆向投资的正确使用方法：用在择时上，别用在选股上
10、01:04:04 主观与量化融合互补：量化是“精准工具”，主观是“安全刹车”
11、01:17:54 我们认为：当下的中国资产没有系统性风险，所以会保持较高的进攻性仓位
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👨本期嘉宾：大鹏、Mike | 播客《铜镜》主理人
一年前的4月2日，美国总统特朗普站在白宫玫瑰园，宣布对约90个国家征收新关税，并将这一天定为“解放日”，而美国的对外关税税率也创下自1911年以来新高。
随后，创纪录级别的市场抛售席卷全球主要资产类别，美国股票、美债和美元也未能幸免——种种情绪叠加，在全球市场砸出了一个大坑；一年后的今天，战争、供应链与不确定性，再次把世界拉回到熟悉的位置。
本期节目是我们与「铜镜」的串台节目，我们和大鹏、Mike选在关税战一周年这个节点，把这一年的账认认真真盘了一遍，常驻在美国的他们，也为我们提供了许多不同视角的解读。
我们一起回顾了关税战的许多细节，特朗普在当年许下了几个承诺：制造业回流、消费品降价、关税填平国债、每年进账6000亿美元。一年过去，哪一条兑现了？哪一条适得其反了？制造业岗位为什么不仅没增加，反而在持续流失？
反观当下，地缘政治成为最大的不确定因素，因此我们开始思考：去年4月那轮急跌为什么恢复得那么快？今年面对美伊冲突的新坑，同样的逻辑还成立吗？黄金在“避险资产”的名号下，开战之后却率先大跌，这到底是市场失灵，还是有另一套逻辑在运转？面对剧烈波动，普通投资者的三种本能反应——割肉离场、抄底加仓、拿着不动——哪种其实是最理性的？
地缘局势、各方的态度一直随着我们节目的播出而反复横跳，只有犹豫、焦虑是有着极度确定性的。希望这期节目能帮助大家找到一些可以抓住的逻辑和主线，祝大家投资顺利。
本期剧透
1、02:54 一年过去了，去年的关税战留下了什么？
2、04:15 总结2025年，k型分化是一个最好的词语
3、09:42 考量关税战是否衰退，那要看你的出发点是什么
4、14:25 虽然未来贸易战是否会反复是不确定的，但好在特朗普一直TACO
5、15:25 特朗普的四大承诺兑现了多少？为什么会适得其反？
6、28:18 评价事情的好坏要看发起者的目的，如果特朗普的政策目的是实现中美在一些特定领域和行业的结构性脱钩，那我想他成功了
7、33:35 聊聊稀土：它怎么就成了谈判的重要筹码？
8、47:35 中国制造业的韧性远超之前，就连我们自己可能都完全没有想到，更不要说美国了
9、58:49 去年的行情一两周内就反弹回来了，这次也会如此吗？可以把反弹看作是此类事件必然的结果吗？
10、01:04:53 去年4月的影响为什么修复那么快？关税实际被稀释、AI叙事覆盖一切、逢跌必买成了机构的条件反射
11、01:09:59 有多大能力就去做多大的事情，那种在底部去接飞刀的事情是专业机构投资者、最有信息优势的人才能做的
12、01:22:19 今年黄金两次下跌的逻辑有什么不同？
13、01:34:43 重大事件中，我始终不建议股票投资者频繁调仓换股，因为下一步会发生什么连当事人可能都不清楚
14、01:41:07 真正能够长期影响世界格局的，是到底会不会形成一个滞胀的预期？
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