財報狗 - 掌握台股美股時事議題

▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計
00:07 Tesla Roadster。
04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。
09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。
14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。

▍TPCA
16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。
20:58 投資上的觀點。
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▍上沖下洗的記憶體產業
00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。
07:07 記憶體族群持續震盪。

▍近期展覽心得
09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？
16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？
19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？
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00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。
02:58 石英產業輪廓。
05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。
12:03 光通技術科普。
19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。
35:42 台股五萬點怕不怕。
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00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。
06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。
17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。
21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。
26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。
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跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
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過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。

以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲非常頂尖的魔術師，我覺得超級適合非魔術師的朋友來看。

即日起至 9/30，購票享早鳥 82 折優惠。
日期：10/3（六）～10/4（日）
地點：台北中影八德演講廳（台北市中山區八德路二段 260 號 3F）
詳細票價與活動資訊: https://forms.gle/Ud8nPqa7xi9mUGLE8
TMA FB: https://www.facebook.com/TMAmagic
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02:00 針對近期宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示「記憶體沒想像中缺」事件解析。
10:00 介紹功率半導體再度漲價背後的脈絡。
18:19 討論功率半導體的緊缺是否會擴散到成熟製程與 8 吋晶圓？
20:42 探討 SiC 產業近期概況、終端應用與後續展望。
31:12 討論最新決策模型 Jev 的出現，以及後續的可能應用場景。
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