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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45
07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。
13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。
19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。
36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。
46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。
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08:48 本次 Computex 重點分享。
12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。
16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。
26:47 對於光通訊的展望討論。
31:30 Physical AI＆機器人。
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今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。
▍公司介紹
01:20 許心璞特助背景。
03:12 直得公司介紹。
▍產業與產品線介紹
11:41 產品組合與營收佔比。
13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。
31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。
39:44 機器手臂產品線介紹。
57:17 公司對於當前機器人產業觀點。
1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。
1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。
▍節目定番問題
1:28:20 許心璞特助推薦書籍。
1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。
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02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。
11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。
13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44
01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。
07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。
13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。
22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。
31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。
45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。
55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。
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