財報狗 - 掌握台股美股時事議題

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/40
00:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。
16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。
24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。
27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。
34:45 介紹 CoPoS 技術。
36:55 玻璃作為中介層的優點。
42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？
47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？
54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。
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▍中國 AI 技術來勢洶洶
00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。
12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。
16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。
18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。
▍美超微毛利超預期
26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。
▍AI 還能持續多久
28:43 Google 最新法說亮點。
33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。
37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？
40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。
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00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。
03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。
05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。
12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。
13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。
18:26 討論成熟製程代工後續狀況。
21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。
34:02 有哪些相關的投資機會？
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00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。
08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。
16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。
29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？
40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。
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當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。
▍公司相關介紹
01:25 吳明蔚董事長背景介紹。
04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。
10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。
40:20 公司的財務規劃。
1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。
▍公司產品線介紹
14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？
20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。
36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。
48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。
▍節目定番問題
1:21:03 Bensen 的推薦書籍。
1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。
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