財報狗 - 掌握台股美股時事議題

本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！
節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！
☀️太陽光電產業協會
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▍永鑫能源＆星耀投控公司介紹
01:13 永鑫能源公司與業務介紹。
02:35 星耀投控公司與業務介紹。
▍綠電產業近況探討
05:39 綠電產業 2016 年至今發展與脈絡。
08:32 探討台灣的電是否足夠議題。
13:55 表前＆後儲能產業介紹。
24:41 電網導入 AI 工具的應用與近況介紹。
33:13 台灣製造業者用電量日益增加所造成的影響＆RE100 趨勢介紹。
43:03 綠電買賣產業內容介紹。
56:30 CPPA＆全時綠電介紹。
1:05:07 太陽能電廠的綠電供給端瓶頸探討。
1:17:07 地方對於建置太陽能電廠的反對意見為何，業者做了哪些因應方法？
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07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。
20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。
33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45
07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。
13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。
19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。
36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。
46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。
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08:48 本次 Computex 重點分享。
12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。
16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。
26:47 對於光通訊的展望討論。
31:30 Physical AI＆機器人。
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今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。
▍公司介紹
01:20 許心璞特助背景。
03:12 直得公司介紹。
▍產業與產品線介紹
11:41 產品組合與營收佔比。
13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。
31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。
39:44 機器手臂產品線介紹。
57:17 公司對於當前機器人產業觀點。
1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。
1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。
▍節目定番問題
1:28:20 許心璞特助推薦書籍。
1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。
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