財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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▍伊朗衝突的近況與後續影響
01:02 討論本次伊朗衝突的近況。
03:37 探討衝突若持續，對油輪航道與通膨可能造成哪些影響。
14:31 無人機攻擊在本次衝突獲得顯著效果帶來的啟示。
18:07 討論無人機攻擊波及 AWS 在杜拜的資料中心可能造成的後續。

▍光進銅退
22:04 討論近期的光進銅退，以及銅與光纖在互聯各自扮演哪些角色。
25:02 光通訊目前在 AI Server 的出貨量狀況，以及技術上的區別。
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▍軟體硬體風水輪流轉
06:03 回顧軟體與硬體產業近十年的興衰流轉。
09:58 探討近期美股軟體股下殺的脈絡與邏輯。
11:47 Sky 與威宇對於近期軟體下殺敘事的觀點。
26:29 未來軟體與硬體的銷售模式可能的改變方向。

▍川普關稅違憲
29:43 探討川普關稅違憲後對產業的影響。
33:06 可能有機會的特定產業。

▍NVIDIA 法說超預期
34:00 討論本次 NVIDIA 法說內容以及相關供應鏈的變動。
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▍不斷推陳出新的 AI LLM
00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。
05:10 模型是否有護城河？

▍AI 硬體規格的討論
07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。
18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？

▍後續市場發展想像
24:58 農曆新年後的市場發展想像。
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/36
04:15 本季晶圓代工產業觀察重點。
06:10 先進製程/台積電近況分析。
13:17 8 吋成熟製程近況分析。
25:47 12 吋成熟製程近況分析。
34:05 整體內容小結。
39:00 產業報告會延伸至哪些相關產業鏈？
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在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。

▍新代科技公司＆業務介紹
01:47 工具機＆工具機控制器介紹。
07:29 工具機的應用與終端產品介紹。
09:07 工具機的生產履歷介紹。
11:02 新代公司介紹。
13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？
1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。
1:09:26 新代公司的短中期目標。
1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。

▍產業探討
24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？
28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。
36:48 當前智慧工廠產業/機器人導入狀況。
47:16 公司如何看待機器人產業前景＆自身在未來機器人產業的定位。
52:25 義美、盟立、新代三家公司共同成立鞍新盟機器人製造公司背後的邏輯討論。

▍定番問題
1:24:20 兩位來賓的推薦書籍。
1:30:18 有哪些可以觀察新代與相關產業的領先指標。
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