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• 485.【財經時事放大鏡】巴菲特與 Michael Burry

  救救威宇 Meta 帳號，聯絡 Email: [email protected] ▍Farewell 股神 08:54 從巴菲特將淡出幕前，以及最近的感謝信，討論巴菲特的過往。 16:58 探討波克夏這間公司在巴菲特退休後的走向。 19:29 討論 1999 年巴菲特在太陽谷的演講內容，對比當前的 AI 浪潮。 ▍巴克萊降評甲骨文 24:15 討論巴克萊降評甲骨文債務事件。 ▍Michael Burry 重倉放空 AI 領頭羊 30:00 討論 Michael Burry 放空 NVIDIA 與 Palantir 背後的邏輯。 31:48 用可成過往案例探討折舊的邏輯。 36:16 Michael Burry 的放空敘事在哪些條件下可能實現。

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• 484.【台股美股提款機】HDD 產業追蹤：製程升級導入仍需時間，2026 持續供不應求

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 📌 本集相關資訊｜消費者債務清理條例 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「消費者債務清理條例」是專門幫助負債人解決還款困境的法律制度。 如果因為卡債、貸款或其他原因陷入無法償還的困境， 可以透過三種方式來尋求幫助： 1️⃣協商：和金融機構債權人重新談還款方式。 2️⃣更生：由債務人提出更生方案（清償計畫），法院認可後，債務人依方案履行。 3️⃣清算：將債務人現有財產變現，分配給債權人，法院裁定免責後，免除其他債務。 👉 核心精神是「幫助誠實但不幸的債務人」， 讓大家有機會重新開始，而不是被債務壓垮。 🔗 更多資訊可參考：司法院「債務清理專區」 https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1453-56942-7af0e-1.html 司法院廣告 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/31 01:22 本次內容聚焦研究 NAND Flash 與 HDD 產業的重點為何？ 05:16 近期 HDD 業者近況與法說重點。 07:30 AI 為何帶動資料存儲的需求？ 16:50 AI 帶動的資料存儲需求中，HDD 與 SDD 產業個別扮演什麼樣的角色？ 23:30 HDD 業者上修明年訂單能見度行動背後的脈絡，HDD＆SSD 等存儲方案的供給瓶頸何時才能緩解？ 36:43 HDD＆SSD 產業的後續展望。 40:14 產業報告延伸內容：NAND 產業展望、半導體前段設備展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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• 483.【財經時事放大鏡】AI在「電」「光」火石間開創時代！終將改變或留下什麼?

  少一杯飲料、少一次娛樂，就能讓夢想慢慢長大台新證券 X Richart定期定額，讓小錢出發、大夢實現現在用Richart APP開立證券戶最高享 500 R幣，還能抽iPhone Air手刀開戶GOGO👉 https://fstry.pse.is/8cegs4 —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 發展的資源稀缺展望 02:43 未來 AI 持續發展下哪些資源是稀缺的：晶片、電力。 16:41 長期來看有哪些電力可能的發展技術。 ▍AI 供應鏈近況追蹤 22:14 光通訊廠商法說重點：LITE、COHR、中際旭創。 ▍本輪記憶體狂潮還能夠走多久？ 26:51 華邦電近期法說重點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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• 482.【台股美股提款機】半導體前段設備產業追蹤：AI 需求急升抵銷中國衰退，2026 設備需求將強於預期

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【本集節目由 臺灣期貨交易所 合作播出】 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「全民+1 政府相挺！」 普發現金官網正式上線！ 查詢正確領取方式👉🏻 https://10000.gov.tw 或撥打 1988免付費客服專線獲得即時服務。 💸全民發放現金一萬元，政府不會發簡訊要求點選連結領錢 ⚠️切勿於不明網站或簡訊連結中輸入個資、信用卡資訊 ❌陌生人加好友➡️不透露個資，避免被盜用 🤳🏻網友要求匯款➡️務必提高警覺，警惕金錢話題 ☎️遇到可疑情況➡️立即撥打 165反詐騙專線 🚨 ️若不幸受害➡️立刻撥打 110 或前往派出所報案 打詐防詐人人有責 ！ 立即進入【165打詐儀錶板】，掌握最新詐騙案例與手法： 👉 https://165dashboard.tw/ 資料來源：【165打詐儀錶板】 —— 以上為 FMTaiwan Podcast 廣告 —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 04:20 整體半導體設備業者近況更新：記憶體優於預期，中國展望因美國禁令升級而低於預期。 12:50 由於 AI 需求在 Q3 爆發，帶動全面零組件包含記憶體的拉貨狀況，也令多數半導體設備業者因記憶體晶片客戶擴產意願增加，皆上調展望。 18:17 美國商務部近期撤銷台積電、三星與海力士在中國的 VEU，進一步助長後兩者的記憶體產能限制。 24:18 討論記憶體設備拉貨需求增加，以及記憶體供給增加對 2026 年的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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• 481.【財經時事放大鏡】NVIDIA GTC 再興 AI 新浪潮

  ▍Nvidia 華盛頓 GTC 大會 11:18 討論 Nokia x Nokia 的 AI- Ran 合作案的可能內容與展望。 20:58 AI 結合基地台可能的應用場景有哪些？ 23:27 探討 NVQLink（量子 + GPU）後續可能的發展狀況。 29:12 討論 NVIDIA 生態系逐漸擴大的佈局。 ▍CSP 巨頭法說周 33:41 Google、Meta、微軟各巨頭在法說如何看待對於 AI 的資本支出與利潤率問題？ 45:35 Google、Meta 法說有哪些亮點？討論為何兩者廣告業務都有明顯成長？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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