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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/50
00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。
15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。
30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。
49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。
56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。
1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？
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01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？
06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？
22:03 延伸到投資機會的內容。
24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？
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相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。
本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。
而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider!
▍公司相關介紹
02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。
04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。
09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。
20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。
26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。
▍記憶體產業相關討論
31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。
34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。
▍潘董經驗分享
40:37 潘董的用人哲學分享。
44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場觀點分歧，該如何平衡？
1:06:09 投資人可以透過哪些指標觀察記憶體產業與群聯的經營狀況？
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/47
00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？
17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？
32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。
38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？
54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？
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▍NVIDIA 法說重點
00:08 本次 NVIDIA 法說重點。
07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。
10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。
▍Hot Chips 2026 重點介紹
16:53 記憶體產業的前沿技術展示。
▍FOPLP 技術討論
23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。
31:15 Sky 的投資想法。
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