財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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▍台股拉積盤風潮將再起？
05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。
▍台積電北美技術論
11:32 台積電北美技術論壇重點。
15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。
▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化
24:51 Google TPU V8 架構解析。
26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。
31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。
▍愛德萬法說重點
37:32 愛德萬法說重點。
40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。
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要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。
本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。
▍韋僑公司介紹
01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。
10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。
23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。
▍RFID 產業介紹
42:07 RFID 技術介紹。
49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。
1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。
▍節目定番問題
1:37:38 江總推薦書籍。
1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？
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KUMON Podcast《從學會到會學》
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▍CPU 不夠不夠
02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。
04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？
▍Apple 全新風貌
08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。
10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？
▍Google TPU 進展
17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。
20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。
24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。
▍日本地震
27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。
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▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測
16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。
19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。
24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。

▍被動元件又漲價了
28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。
34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？
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只投資美債，足夠應對接下來的市場變化嗎？野村愛爾蘭多元債聚焦金融債、新興債、可轉債，透過動態調整與靈活配置，提供投資人更多元的債券配置思路。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱開說明書。
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▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠
02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。
06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。
▍Intel 相關技術與機會
18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。
28:33 相關議題的受惠業者與機會。
▍半導體 CMP 耗材相關機會
33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。
38:30 半導體相關業者受惠時序排列。
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