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00989B台新美國非投等債（本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息）
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00:07 近期美伊衝突，以及伊朗宣布將擴大攻擊範圍事件。
10:04 荷姆茲海峽受阻對石油價格，以及相關產業鏈帶來的影響。
19:25 對台灣造成的影響。
22:39 石油有有哪些衍生產品可能受到影響。
28:51 有哪些產業將受惠/受害？
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▍經理人整體持股動向
03:35 國外基金經理人大持股整體變動不大，可能因為年底為獲稅務減免有一些小的倉位調整。
04:25 較多經理人購買的產業為 AI 電力、原物料、石油中上游、另類投資；減碼較多的為大型銀行、金融、漲多的工業。

▍減碼產業
05:25 經理人減碼金融與大型銀行的動機討論。
06:53 工業端動態。

▍加碼產業
08:17 有越來越多經理人往原物料、石油端加倉。
12:02 另類投資端動態。
19:00 中國 Hedge Fund 大多將拼多多放為投組首位。
24:32 Uber 轉往自駕車產業定位的動態＆討論自駕車產業未來輪廓。
34:33 激進投資人押注消費型品牌如 Under Armour、Nike、lululemon。

▍Frank 自身更偏好的題材
50:14 支付、另類投資、AI、銅。
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▍伊朗衝突的近況與後續影響
01:02 討論本次伊朗衝突的近況。
03:37 探討衝突若持續，對油輪航道與通膨可能造成哪些影響。
14:31 無人機攻擊在本次衝突獲得顯著效果帶來的啟示。
18:07 討論無人機攻擊波及 AWS 在杜拜的資料中心可能造成的後續。

▍光進銅退
22:04 討論近期的光進銅退，以及銅與光纖在互聯各自扮演哪些角色。
25:02 光通訊目前在 AI Server 的出貨量狀況，以及技術上的區別。
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▍軟體硬體風水輪流轉
06:03 回顧軟體與硬體產業近十年的興衰流轉。
09:58 探討近期美股軟體股下殺的脈絡與邏輯。
11:47 Sky 與威宇對於近期軟體下殺敘事的觀點。
26:29 未來軟體與硬體的銷售模式可能的改變方向。

▍川普關稅違憲
29:43 探討川普關稅違憲後對產業的影響。
33:06 可能有機會的特定產業。

▍NVIDIA 法說超預期
34:00 討論本次 NVIDIA 法說內容以及相關供應鏈的變動。
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▍不斷推陳出新的 AI LLM
00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。
05:10 模型是否有護城河？

▍AI 硬體規格的討論
07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。
18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？

▍後續市場發展想像
24:58 農曆新年後的市場發展想像。
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