財報狗 - 掌握台股美股時事議題

01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。
14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。
17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。
25:49 NVIDIA 法說與財報。
28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。
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本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。
隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。
▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？
▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。
▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？
▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43
00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。
08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。
17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。
26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。
34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。
48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。
1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。
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01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。
04:27 無人機國產化預算被砍。
09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。
13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。
22:50 化合物半導體產業的相關展望。
28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。
33:33 CSP 巨頭買海底電纜。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42

04:47 當前關注產業循環的重點。
07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。
30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。
35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。
40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。
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