財報狗 - 掌握台股美股時事議題

01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。
04:27 無人機國產化預算被砍。
09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。
13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。
22:50 化合物半導體產業的相關展望。
28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。
33:33 CSP 巨頭買海底電纜。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42

04:47 當前關注產業循環的重點。
07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。
30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。
35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。
40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。
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▍機器人風潮再起？
00:33 黃仁勳再次提到機器人。
05:52 中國機器人產業狀況。
09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？
▍AI 需求持續蔓延
20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。
31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。
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▍台股拉積盤風潮將再起？
05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。
▍台積電北美技術論
11:32 台積電北美技術論壇重點。
15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。
▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化
24:51 Google TPU V8 架構解析。
26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。
31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。
▍愛德萬法說重點
37:32 愛德萬法說重點。
40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。
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要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。
本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。
▍韋僑公司介紹
01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。
10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。
23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。
▍RFID 產業介紹
42:07 RFID 技術介紹。
49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。
1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。
▍節目定番問題
1:37:38 江總推薦書籍。
1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？
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