財報狗 - 掌握台股美股時事議題

過年回家很無聊？親戚聊完就只剩滑手機？
打開 SUGO 用「附近」功能，直接找附近的人聊天、揪局！
不用左右滑、等配對，上線就能開聊！隨時有人陪你過年不孤單✨
快點擊連結下載👉 https://fstry.pse.is/8q8a8x


——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——



▍不斷推陳出新的 AI LLM
00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。
05:10 模型是否有護城河？

▍AI 硬體規格的討論
07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。
18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？

▍後續市場發展想像
24:58 農曆新年後的市場發展想像。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

------ㅤ
掌握未來工作新趨勢！
HP EliteBook AI PC 搭配 Poly 智慧協作方案，
結合 AI 降噪、智慧攝影與資安防護，打造安全流暢的混合辦公體驗。
讓科技為工作帶來美好生活，讓工作不只是工作，而是成就與自我實現。
https://www.hp.com/tw-zh/laptops/business/elitebooks.html
------
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/36
04:15 本季晶圓代工產業觀察重點。
06:10 先進製程/台積電近況分析。
13:17 8 吋成熟製程近況分析。
25:47 12 吋成熟製程近況分析。
34:05 整體內容小結。
39:00 產業報告會延伸至哪些相關產業鏈？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

SMILE Pro AI導航近視雷射　吳姍儒的精明選擇
AI算比隱形眼鏡還省 📢
十年省15萬?! 早做早享受！
AI精準導航 客製演算👁️
導入台灣雷射實證參數　優化金三角視力數據！
https://fstry.pse.is/8mt9tj


—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——



在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。

▍新代科技公司＆業務介紹
01:47 工具機＆工具機控制器介紹。
07:29 工具機的應用與終端產品介紹。
09:07 工具機的生產履歷介紹。
11:02 新代公司介紹。
13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？
1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。
1:09:26 新代公司的短中期目標。
1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。

▍產業探討
24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？
28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。
36:48 當前智慧工廠產業/機器人導入狀況。
47:16 公司如何看待機器人產業前景＆自身在未來機器人產業的定位。
52:25 義美、盟立、新代三家公司共同成立鞍新盟機器人製造公司背後的邏輯討論。

▍定番問題
1:24:20 兩位來賓的推薦書籍。
1:30:18 有哪些可以觀察新代與相關產業的領先指標。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

SMILE Pro AI導航近視雷射　吳姍儒的精明選擇
AI算比隱形眼鏡還省 📢
十年省15萬?! 早做早享受！
AI精準導航 客製演算👁️
導入台灣雷射實證參數　優化金三角視力數據！
https://fstry.pse.is/8mt9tj


—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——



▍Elon Musk 的科技帝國
03:16 討論 SpaceX 包入 Starlink、xAI 背後的邏輯。
06:40 探討 Elon Musk 的科技帝國，與 AI 與 Dojo 晶片的佈局。
14:12 台灣有哪些產業鏈可望受惠於 Elon Musk 近期的佈局。

▍探討中國記憶體廠擴產
15:50 討論近期傳出中國記憶體廠擴產，這件事對全球記憶體產業的影響。
22:56 近期修正的可能原因＆相關產業鏈的狀況。

▍Google 在 AI 的佈局整理
26:25 討論 Google 透過 OCS 和 CXL 取代 HBM 的佈局。
28:18 Google 大幅上調 Capex 帶來的影響。
31:14 AI 會取代 SaaS 嗎？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

挺你所想！與你一起生活的銀行
中國信託行動銀行APP全新聯名主題登場
三大超萌IP：反應過激的貓、無所事事小海豹、貓貓蟲咖波
主題自由切換，快來中信銀行APP打造你的專屬體驗
立即搜尋>中國信託行動銀行APP
體驗主題> https://fstry.pse.is/8m4kpk


—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——



▍力積電 x 美光各取所需
01:33 討論力積電與美光簽署獨家合作意向書事件，以及美光的意圖。
▍iPhone 18 兩奈米＆ WMCM 封裝
04:54 介紹 Iphone 18 預期將採用兩奈米製程，以及封裝技術也從現行的 InFO 轉向更高階的 WMCM 背後的邏輯。
08:20 探討 Iphone 18 轉向兩奈米製程與 WMCM 所帶來的機會。
▍AI 外溢一同升天
18:06 解釋 PMIC 漲價背後的脈絡。
23:57 討論台積電退出 Bumping 製程所帶來的機會。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]