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本集邀請到前摩根大通資產管理執行董事，曼報共同創辦人 Vincent。討論如何做產業研究、AI 對各產業帶來的影響、近期的台灣投資風氣。

00:07 Vincent 經歷介紹。
26:32 產業研究時，如何找出需要關注的重點。
41:30 外資與本土分析師的差別。
53:57 AI 對各產業帶來的影響。
1:07:26 在台大開的課程，與本次在知識衛星開的線上課差異在哪裡？
1:16:52 如何看待當前的台灣投資圈。
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▍Anthropic IPO
04:25 解析 Anthropic IPO S-1 文件亮點。
11:42 討論 AI 當前需求狀況。

▍GPU 過剩了？！
14:27 針對國外有報告指出 GPU 過剩的消息進行解析。

▍財報週來襲
29:48 近期光通相關法說重點。
33:49 還有哪些尚未 Price in 的機會？
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先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘有多高？

▍耐特公司介紹
00:33 董事長 Jason 經歷介紹。
03:02 總經理 Henry 經歷介紹。
18:49 公司打入半導體材料產業的契機，以及切入產業後獲得哪些優勢？
29:54 公司為什麼決定 IPO，與上一次進入資本市場的差異在哪裡？
33:21 公司目前產品結構介紹。

▍產業討論
08:02 高階複合材料介紹。
39:43 在半導體產業中，與客戶合作、產品研發的過程有哪些 Know how。
54:25 公司在航太、無人機、機器人領域的著墨介紹。
1:02:46 公司未來 3～5 年的成長動能為何？

▍定番問題
1:08:44 推薦書籍。
1:10:36 研究公司或高階複合材料產業有哪些領先指標？
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▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計
00:07 Tesla Roadster。
04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。
09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。
14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。

▍TPCA
16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。
20:58 投資上的觀點。
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▍上沖下洗的記憶體產業
00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。
07:07 記憶體族群持續震盪。

▍近期展覽心得
09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？
16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？
19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？
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