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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/47
00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？
17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？
32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。
38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？
54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？
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▍NVIDIA 法說重點
00:08 本次 NVIDIA 法說重點。
07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。
10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。
▍Hot Chips 2026 重點介紹
16:53 記憶體產業的前沿技術展示。
▍FOPLP 技術討論
23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。
31:15 Sky 的投資想法。
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本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出
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BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。
➤ 開車不再分心： 「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗
➤ 告別暈眩頓挫： 搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級
➤ 充電更快速、續航力更持久： 結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現
承載 BMW 對未來移動的全新想像，全新 BMW iX3 作為「Neue Klasse」架構下的首款量產作，完美融合純電駕馭、智慧科技與前衛設計，開創豪華純電移動的全新篇章。
👉 即刻了解全新 BMW iX3：https://mybmw.tw/iX3_0826
#BMW #iX3 #NeueKlasse #TheFirstofANewEra
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本集邀請 BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德，從台灣市場如何與德國原廠討論配備與產品策略開始，聊不同國家的消費者差異，以及 BMW 相隔 60 多年後重新啟用 Neue Klasse 的意義。全新 iX3 帶來 OS X、全視域顯示系統與 Heart of Joy，BMW 又要如何在電動時代重新定義駕馭樂趣？
▍BMW 產品與台灣市場策略
02:26 Alexander 如何進入汽車產業？產品與定價策略平常在做什麼？
11:26 為什麼 Level 2 輔助駕駛與 360 度環景，在台灣必須成為標配？
▍2026 車市與電動化趨勢
16:18 三、五年前與現在的汽車市場，最大的改變是什麼？
25:01 歐洲純電車市占超過 20%，台灣約 8%，為什麼有這種差距？
31:46 BMW 為什麼不全面純電化，仍保留燃油、油電、純電與氫燃料多動力策略？
▍Neue Klasse 如何重新定義 BMW
38:32 相隔 60 多年重新啟用 Neue Klasse，BMW 想解決什麼問題？
46:27 Eyes on the road、Hands on the wheel：BMW 科技設計背後的核心原則。
52:10 Heart of Joy 是什麼？
54:40 實際試駕全新 iX3，最值得體驗的功能與駕馭感受有哪些？
▍從代理商角度看新世代 BMW
1:01:40 面對完全不同的內外觀設計，BMW 台灣團隊一開始怎麼看？
1:03:40 一款新車如何決定是否引進台灣？從規劃到上市要準備多久？
1:08:08 三到五年後，要用哪些訊號判斷 Neue Klasse 的轉型是否成功？
▍節目定番問題
1:10:37 最推薦的一本書
1:11:52 基本面投資人研究汽車產業，可以追蹤哪些領先指標？
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最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。
▍經理人整體持股動向
01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。
02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。
▍AI 題材
02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。
08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。
▍非 AI 題材
09:40 介紹郵輪題材的敘事。
11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。
12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。
20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。
23:53 S&P Global 敘事介紹。
25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。
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▍記憶體重點新聞
01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。
04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。
10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。
15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。
19:52 大聯大近期法說重點。
▍機器人產業動態與展望
21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。
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