涉市未深

四月底，财报季，聊科技。
人人都在讨论AI泡沫，可就是没见大崩盘？
人人都在对比.com互联网泡沫，可就是分不清是危言耸听、还是真知灼见？
我觉得，连外卖市场都有泡沫，何必揪着科技市场不放。虽然，我看着这股价也怕怕，美股都涨出历史极端值了。
但回头一看港股，那些打着AI旗号的猫猫狗狗，OMG，原来全世界的AI泡沫，是说的港股呀！

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九州：十四年经验的二级市场投资人，全球资产配置，天高海阔。可以跟我聊投资，但是先给我有趣的故事。
我们的社群成立开放了！
在这个众说乱耳、充满FOMO的时代，我们一步一个脚印的往前走，不焦虑，哪怕在逆全球化的时代，我们依旧要赚到全球的钱。
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如果有人不熟悉老吴，我先说明一下，Robert老吴是我的老朋友、合伙人、宝藏数据公司CEO，也是之前节目 《中国创投业真的该推到重来？》 的嘉宾。
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--作为苹果的股东，我也觉得一言难尽。

AI要吞噬一切，这是恐慌，还是真相？
看着一个个行业被AI改造，每一个投资人都在想，保不齐哪一天我自己也要被取代了。
我的建议是，不要犹豫，哪怕是一个好工具，先用起来再说。没什么好恐慌的，颠不颠覆，那是之后的事情。
把AI融入到投资和研究中，已经是诸多机构的共识。道理很直白，虽然不一定能提高准确率，但能提高效率。
但对大部分人来讲，AI+投资，有点陌生，太高大上，好像门槛很高的样子。其实不然，只需要把平时不恰当的使用方式，调整一下，我们都能开启“AI辅助投资”的时代。
要实在搞不懂，那来找我吧，我搞个AI产品卖给你用。现在还没有，可以预定。
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AI泡沫吗？立场不同，看法不同。
泡沫的迹象是什么？角度不同，看到的完全不一样。
总之，我认为有，且有就有，没什么大不了。外卖也有泡沫，又如何。
有时间翻翻盖特纳曲线，泡沫是好事。但这个过程中，有些鸡犬升天的东西，是破灭后就回不去的。
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图一：All Birds 股价图

资产配置是什么？以为知道，以为知道了不知道，最后到底知道不。
有些话题的争议会很大，尤其是，人人都觉得自己理解的事情。
比如，价值投资，还有资产配置，100个人眼中有100个哈姆勒特，每个人都觉得这就是莎士比亚想写的那个哈姆雷特。
这期节目，我们少聊理论，少聊经济学，多从实操的角度出发，看看“怎么回事”？毕竟，说的再多，动作都是变形的，人性使然。
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天道轮回，万物周期，伟大变渺小，乌鸡变凤凰。
去年9月，阿里巴巴带来了一股“赢麻了”的喜悦感，就如川普所说，“赢太多了，我们已经不知道该怎么办了”。
之后，是高德XX榜，要颠覆行业；闪购，要做绝对第一；AI，要做霸榜王者，全球最牛开源。
股价翻倍，再到股价跌回到起点，就在短短6个月。一切乐观，全归零。
当时，我问，阿里为什么突然变得伟大了？现在，我也问，阿里怎么突然失败了？
1月份不是还雄心壮志吗，3月份不是刚拿下了全国即时零售第一吗。
真是，猛拍栏杆追往事，一场春梦不分明。
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图一：阿里巴巴股价回到去年的“起点”